МУМБАЙ: крупнейший кредитор страны Государственный банк Индии (SBI) в четверг привлекла 600 млн долларов от продажи облигаций международным инвесторам с купоном 1,80%.
Выпуск, подписка на который превысила предложение в 2,1 раза, является частью среднесрочной программы выпуска облигаций на сумму 10 млрд долларов, рейтинги которой были отозваны рейтинговым агентством Moody’s в среду.
5,5-летний выпуск, номинированный в долларах США, был оценен на 140 базисных пунктов (б.п.) выше казначейства США, говорится в сообщении банка, в котором добавляется, что это самая низкая цена для любого выпуска Reg S / 144a из страны с таким сроком погашения.
Ранее на этой неделе Эксим Банк продала 1 миллиард долларов с купоном в 2,25 процента, что является самым низким показателем для любого такого выпуска.
Этим выпуском два внутренних финансовых учреждения — Exim Bank и SBI — открыли новый год с максимума, собравшего 1,6 миллиарда долларов за неделю.
Облигации, выпущенные через лондонский филиал SBI, будут котироваться на Сингапурской бирже и Индии INX, международной бирже БФБ, говорится в сообщении.
Облигации Положения S продаются иностранными эмитентами в США и на других зарубежных рынках, но не могут быть подписаны американскими инвесторами-резидентами.
Банк заявил, что высокий спрос помог ему ужесточить ценообразование на 35 базисных пунктов с первоначального прогноза T + 175 базисных пунктов до T + 140 базисных пунктов, получив купон в размере 1,80% годовых, что, по его словам, является самым низким купоном, достигнутым отечественным эмитентом за на сегодняшний день выпуск выпущен на 5,5 лет.
Это первая публичная продажа долларовых облигаций отечественным банком с начала пандемии в прошлом году.
Кредитор сказал, что сделка была хорошо принята и вызвала большой интерес со стороны инвесторов из разных регионов с окончательной суммой заказов, превышающей 1,9 миллиарда долларов.
.